الوقت - أظهر إفصاح أرسلته جيه.بي مورغان للأوراق المالية لبورصة لندن أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من فبراير /شباط.
وقال مصرفي مصري طلب عدم نشر اسمه إن الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر. وأضاف «معظم ديون مصر قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون».
وتعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها 8 مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس /آذار الماضي.
ومن المقرر تقسيم الطرح إلى شريحتين الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 في المئة والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي عشرة في المئة.
والطرح المتوقع سيمثل أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار قيمتها 6.75 مليار دولار. ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن.
وقال وزير المالية المصري في وقت سابق إن القاهرة تستهدف جمع ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو /حزيران.
ووفقا لوزارة المالية ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في أبريل / نيسان بقيمة 750 مليون يورو وأخرى مقومة بالدولار تستحق في يونيو/ حزيران بقيمة 1.5 مليار دولار وسندات خضراء يحين موعدها في أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة 750 مليون دولار.
وتتولى سيتي غروب غلوبال ماركتس ترتيب الإصدار، وستكون جيه.بي مورغان للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
